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IPO简介

IPO全称首次公开募股(Initial Public Offerings),是指一家企业或公司 (股份有限公司)首次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式)。通常,上市公司的股份是根据相应证券会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说,一旦首次公开上市完成后,这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易,成为公众化公司。有限责任公司在申请IPO之前,应先变更为股份有限公司。

招股说明书

作为企业IPO申请上市的必备法律文件,招股说明书有4大核心章节:发行人基本情况、业务与技术、财务会计信息、募集资金运用。
其中,业务与技术、募集资金运用是在对公司实际情况的把握下,完全可以主观发挥的章节,也是唯一可以向投资者“讲故事”的部分,在这部分应结合行业发展情况,深入挖掘企业业务亮点,充分论证企业的行业地位、市场竞争力和发展前景,突出其在资本市场的投资价值;这不仅是投资者对上市企业的关注要点,同时也是证监会审核是否过会的要点之一,对于企业上市成功与否起到关键作用。

这两部分适合由专业的咨询机构完成,因为咨询机构更加擅长行业分析、企业核心竞争力评估与募集资金投资研究,即在行业分析的基础上,对企业核心竞争能力进行综合评估,并为募集资金投资的科学配置给予建议,帮助企业保持高成长与高创新能力,以实现企业的可持续发展。

IPO服务中介机构

IPO服务中介机构的存在就是为了帮助企业解决在上市过程中遇到的各种问题,使企业整体达到上市要求。主要的服务中介机构包括券商、具有证券业从业资格的会计师事务所和律师事务所、咨询机构,以及专业财经公关公司等。

  • 证券公司(券商)
    主要指证券公司投行部。主要综合完成上市中遇到的问题,起总协调作用。主要工作是前期辅导、编写上市申报材料、承销股票发行等。
  • 会计师事务所
    主要完成上市企业的财务审计、财务制度的设计,财务内部控制等工作。
  • 律师事务所
    主要处理公司遗留法律问题,理清历史沿革,保证各种事件符合法规规定。
  • IPO咨询机构
    主要是研究细分行业和设计上市募投项目。为企业上市提供市场数据、战略规划、行业界定、募投项目设计和募投项目可行性分析。

成希咨询IPO咨询业务

成希咨询为企业上市项目提供细分市场调查、募投项目方案设计、项目申报辅导等一站式服务,并为项目后期节能评估、环境影响评价等后续工作提供报告编制、辅导和建议,一站式解决拟上市企业上会前的诸多问题,配合券商共同促成企业上市。

  • 细分市场研究
    研究目标公司所处的细分市场,完成调研报告,编写招股书“业务与技术”
  • 募投项目可行性研究
    拟上市企业IPO及上市企业增发的募投方案设计,投资估算与财务评价,发改委备案,编写招股书“募集资金运用”
  • 上市前辅导
    挂牌成本与风险分析
    股份制改造与股权设计
    股权融资
    财务规范与税收筹划

成希咨询优势

  •  

    庞大的项目库

    成希咨询已累计完成6300余例各类型报告,建立了庞大的项目库

  •  

    自建的数据库

    通过丰富的项目积累与超过1000名各领域专家建立了合作关系,长期为成希咨询提供技术指导

  •  

    专业的项目团队

    成希咨询与多家律师事务所、会计师事务所、券商及工程设计单位长期合作,具备项目全流程总包服务能力

  •  

    ISO9001:2008

    成希咨询已通过ISO9001:2008质量管理体系认证

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