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拟上市企业全面诊断

拟上市企业面临的问题

企业的发展战略、发展阶段是否适合挂牌上市;
挂牌上市的直接成本、间接成本、隐形成本是否在企业的承受范围之内;
企业适合资本市场哪个板块挂牌(新三板、中小板、创业板);
企业挂牌前、挂牌后的法律问题、税务问题。

成希拟上市企业全面诊断

挂牌上市是一个系统工程,成希咨询通过前期对企业的全面诊断,在成本、法律、税务、财务、经营管理、企业战略、资本运作等层面全面剖析挂牌上市的利弊,让企业对挂牌上市有一个全面客观的认识。

挂牌成本与风险分析

拟上市企业面临的问题

▸ 企业的发展战略、发展阶段是否适合挂牌上市;
▸ 挂牌上市的直接成本、间接成本、隐形成本是否在企业的承受范围之内;
▸ 企业适合资本市场哪个板块挂牌(新三板、中小板、创业板);
▸ 企业挂牌前、挂牌后的法律问题、税务问题。

成希拟上市企业全面诊断

挂牌上市是一个系统工程,成希咨询通过前期对企业的全面诊断,在成本、法律、税务、财务、经营管理、企业战略、资本运作等层面全面剖析挂牌上市的利弊,让企业对挂牌上市有一个全面客观的认识。

  • 挂牌成本分析

    直接成本:挂牌年费、券商监督费、会计师事务所、律所、资产评估费

    间接成本:流转税、社保、公积金、企业所得税成本

    规范成本管理整体素质的提升,引进外部高层岗位,关键控制岗位的设立

    隐形成本:企业财务数据,重大经济活动决策的信息披露,企业核心管理人员的背景信息披露是否能接受,是否给企业带来不良影响

  • 经营风险分析

    企业目前外部所处的产业方向、发展前景、规模和企业自身品牌在行业的影响力、行业技术、团队管理和挂牌上市的匹配情况,上市前、上市中、上市后的风险评估

  • 财务税务分析

    企业是否存在体内体外循环现象,“蓄水池”原理在财务数据上应用的原理与法律风险,股份制改造时股份扩容和原始股东个人所得税的矛盾,业务与资产分割上市的数据包装

  • 股本设计与控制权分析

    企业的定向增发稀释股权和创始人的控制权(股东大会控制权、董事会控制权、经营管理控制权)的矛盾与协调,如何在股权设计上避免创始人丧失公司控制权

咨询服务目标

▸ 让企业从法律、财务、经营、发展战略、融资全面的了解挂牌上市的付出与收益;
▸ 经过全面诊断与深层次剖析得出企业当前的发展阶段、发展战略是否适合挂牌上市,适合挂哪个板块;
▸ 帮助企业进行上市方案的总体规划,使企业上市成本最低、时间最短、最有成效
▸ 制定企业的股权融资方案,引进定向增发资源,协助设计A/B/C轮融资步骤

股份制改造与股权设计

企业可能面临的问题

▸ 中小企业尚未确立独立法人财产权,未建立规范的法人治理结构;
▸ 中小企业的管理架构、内部控制制度和竞争激励机制还有待完善;
▸ 企业历史瑕疵问题、风险隐患还有待梳理和解决,不能达到挂牌上市要求;
▸ 初创期、成长期的中小企业对股权增资减持、进入退出和股东责任权利缺乏全面认识,容易发生合伙人之间股权纠纷

成希辅导内容

成希咨询将按照上市挂牌要求,结合企业股权结构与法人治理机制设计要求,协同多方中介机构帮助中小企业完成股份制改造,建立现代企业管理制度,走出挂牌第一步。

  • 前期筹备与尽职调查

    建立筹备项目组

    协调相关中介机构开展初步尽职调查

    制定法律问题整改方案,完成财务内控规范

  • 股权结构设计

    股权整体布局

    股权模式设计

    设立员工持股平台

    明确增资减持安排,进入退出方式

    明确股东权责,起草股东协议书

  • 治理与管理结构设计

    建立法人治理结构,制定相关章程及议事规则,完善三会一层管理机制

    优化部门管理架构,明确责权划分

  • 编制股改方案及落地

    编制股份制改制方案

    制定股份制改造工作时间表

    协调券商、律所、会计师事务所等中介机构推进股改方案

咨询服务目标

▸ 建立现代企业制度,形成相互制衡、规范严谨的法人治理结构;
▸ 形成科学合理的决策机制、监督机制和激励机制,提高企业管理水平,降低经营风险;
▸ 建立归属清晰、权责明确的现代产权制度;
▸ 达到企业挂牌上市的规范要求

股权融资

企业可能面临的问题

▸ 中小企业对股权结构、股权融资认识不足,不了解投资机构资本运作的规则;
▸ 融资后的股权结构如何设计,如何确定谈判空间和底线;
▸ 如何按照资本市场运作规则,进行商业包装、企业价值评估与陈述,吸引投资商;
▸ 缺少专业融资团队的策划和包装,在谈判过程中不知所措,造成误判错失良机;

成希辅导内容

股权融资包括计划书编制、股权融资策略制定、企业价值评估和融资谈判与协议签订等内容,其中商业计划书的质量对企业的项目融资至关重要,包括企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营、融资方案等内容。成希咨询将为中小企业提供全过程的股权融资顾问服务,帮助中小企业成功实现融资。

  • 编制商业计划书

    产品/服务描述
    研究与开发
    行业及市场分析
    营销、制造及管理
    融资说明
    财务预测及资金退出
    风险控制

  • 确定股权融资策略

    设计整体融资方案
    确定融资对象
    确定融资方式
    确定融资推进计划

  • 企业价值评估

    影响股权定价的因素
    价值评估(有形资产、无形资产评估,基于企业历史业绩和未来业绩进行合理的股权股价)
    确定谈判空间与底线

  • 融资谈判与协议签订

    寻找投资商
    协助进行融资谈判
    交易结构设计
    帮助企业把握融资条款、融资协议

咨询服务目标

▸ 通过成功的商业计划书把企业完美的呈现给投资机构,让投资机构认识企业的整体商业运作模式、了解投资亮点,让企业的融资需求成为现实;
▸ 通过商业模式的梳理、行业市场数据的调研、管理现状分析,使企业进一步全面了解自身优劣势;
▸ 更科学制定企业股权融资策略、评估股权价值,为融资谈判提供依据;
▸ 更为有效的整合投资机构资源,开展融资谈判,确定谈判空间和底线,把控融资谈判条款和协议。

财务规范与税收筹划

企业可能面临的问题

企业的财务流程是否符合挂牌内控规定
企业的税务问题是否合格合法
企业的会计政策是否适合挂牌规定
企业的财务规范是否能达到挂牌标准

成希辅导内容

帮助企业完成现代化财务管理改造,从财务目标、财务文件、会计政策、财务核算、财务流程与财务税务问题等方面,引进整套财务预算、决算体系,财务数据采集和绩效考核体系的流程结合起来,从挂牌需求及后续发展战略进行财务数据合规合法的包装,提升财务人员的个人专业水平。

  • 财务目标

    盈利能力要求、财务状况要求、现金流量要求、财务规范要求
  • 财务文件

    财务资料的申报、财务会计信息披露、原始报表和申报报表差异
  • 会计政策

    新会计准则、主要会计政策、合并报表
  • 财务核算

    收入确认、成本费用核算、业绩连续计算
  • 财务流程

    资金、费用、资产、审计、预算、税务等管理流程制度
  • 财务问题

    股本、出资问题,关联交易问题;收入、成本核算问题等
  • 税务筹划

    税收补贴、税收违规行为、并购重组税务筹划

咨询服务目标

解决财务与税务问题,规范财务流程、制度,达到在挂牌上市的标准;
全面系统的提升财务管理体系,引进现代化的财务核算制度;
从企业经营发展管理层面设计财务管理体系,为企业的变革、发展提供强有力的支撑。

成希咨询优势

  •  

    专业团队

    拥有强大的专业操作团队,数十年行业经验,为企业提供更为全面深入的辅导服务

  •  

    项目评估

    为企业提供针对性的股份化可行性研究报告和需求分析

  •  

    量身定制

    为企业提供针对性的股份化可行性研究报告和需求分析

  •  

    规划咨询

    为企业提供上市辅导服务,积极协助企业解决上市遇到的实际难题

  •  

    实操辅导

    为企业提供上市辅导,完善股份改制后的内部运营管理

  •  

    一站式服务

    全程策划、参与、实施企业上市,提供一体化解决方案,为企业上市提供一站式服务

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